印尼中產階級興起 自行車商機看俏

   Release date: 2015-06-10     Source: 經貿透視雙周刊第419期    Author: 雅加達台貿中心    Hits: 622    
Note: 印尼消費者開始注重休閒娛樂,雅加達甚至明訂無車日,供民眾騎乘自行車。有意拓展印尼自行車市場的臺商,應注重代理夥伴關係,累積信賴度,方能有所斬獲。
印尼消費者開始注重休閒娛樂,雅加達甚至明訂無車日,供民眾騎乘自行車。有意拓展印尼自行車市場的臺商,應注重代理夥伴關係,累積信賴度,方能有所斬獲。

印尼人口高達2億4,500萬,僅次於中國大陸、印度與美國,是東南亞最大的經濟體。2006年起,經濟以每年平均超過6%的速度快速成長,人均所得在2011年突破3,000美元大關,消費比重漸從民生必需品轉向休閒娛樂。

近年中產階級興起後,騎自行車成為受歡迎的休閒活動之一。由於印尼大都市空氣汙染嚴重,配合自行車的流行,印尼政府明訂每月第一個與第三個周日早上,在雅加達幾條主幹道,例如Jend. Surdirman與MH. Thamrin等處封閉快車道,實施無車日(Car-free day),只開放給騎自行車與慢跑運動的民眾。

低價車為主流 配件仰賴進口

印尼自行車年需求約700萬輛,銷售旺季為3至8月,其中50%以上進口,以中國大陸產品為主;高單價的進口自行車則以歐美品牌居多,例如Specialized、DAHON、Kona、Marin、Colnago、GT、Ellsworth等;臺灣品牌則有捷安特(Giant)、美利達(Merida)、太平洋(Pacific Cycle)、鴻太(Birdy)、騰逸(Tern)等。市場上大多仍是低單價的平民車,產品來自中國大陸與印尼本地生產,歐美單車則供應自行車競賽者及愛好者。

目前,印尼自行車零配件仍多需自國外進口,主要來源為中國大陸,價格為其主要優勢;臺灣為第三大進口來源,但僅占總進口額5%以下。印尼對於自行車與其零配件的進口關稅並不高,成車(H.S. Code: 8712系列)進口稅為15%,相關零配件的進口關稅多為10%。與印尼簽訂優惠關稅的國家可享零關稅,例如東協成員及中國大陸;進口產品另需課徵10%的加值稅。


印尼自行車通路相當成熟,包括傳統體育用品店、專業自行車專賣店與大型連鎖專業店,例如ACE Hardware、Bike colony(臺灣美利達代理商)、Delta Cycles(臺灣太平洋、鴻太代理商)、Rodalink(臺灣騰逸代理商)、家樂福等。通路選擇基本上視消費階層而定,大型綜合賣場主要賣通勤車、休閒登山車及童車,較為平價,但品牌選擇少,相關配備如安全帽、服飾與專用鞋等較不齊全。自行車愛好者或職業選手則會選擇到販售頂級進口車、配件齊全、售後服務完善的專業自行車店選購。 

產業成熟 本土知名品牌多

印尼自行車產業中,數家大型自行車組裝廠、進口商及專賣店發展均相當成功,本地主要品牌有Polygon、United Bike及Wim Cycle等,不僅內銷,外銷量也相當可觀。

PT. Insera Sena(Polygon)是印尼最大的自行車組裝廠,1989年於泗水南部設立,年產量超過60萬輛,包括城市車、登山車、全避震車、單避震車及BMX等,產品定位在中高檔,約有七成外銷至臺灣等60多國,包含歐洲及東南亞,法國、德國、英國、義大利及西班牙等國是Polygon主要目標市場。1997年開始主打自有品牌Polygon,在印尼開設兩家直營旗艦店,並舉辦或贊助國內各類自行車賽事。除銷售自有品牌Polygon,六成五出口為代工國外品牌如Scott、Kona、Insera、Genesis 與Araya等。

PT. Terang Dunia Intemusa(United Bike)總部設於大雅加達,在自行車產業擁有近50年的經驗,早期以提供自行車修補服務為主,1991年開始設計製造自有品牌自行車,命名為United Bike。該公司在西爪哇及中國大陸寧波均設有組裝廠,年產量約40萬輛,產品包括登山車、BMX、城市車、電動自行車及童車等,零件除了車架、前叉與輪圈在國內自製,其餘依靠進口,成車80%內銷,外銷則占總銷售量的20%。目前該公司已打入美國與加拿大市場。


PT. Wijaya Indonesia Maknur Bicycle Industries(Wim Cycle)則在內銷市場擁有良好的形象與口碑,2005至2009年連續獲得優質品牌Superbrand的肯定,2007至2009年贏得印尼Top Brand殊榮,並入選250大印尼品牌之列,在童車市場穩居龍頭地位。

臺商拓銷 應注重代理關係

臺灣在印尼較具知名度的品牌為捷安特與美利達,分別由PT. Surya Bumi Permata及Ace hardware集團代理,較受歡迎的款式是登山車與摺疊式自行車。雖然這兩款為高價自行車,但因為消費族群多是為休閒興趣而消費,口碑與業績都不錯。

臺灣自行車在印尼市場定位為高單價休閒運動產品,客戶主要是新興中產階級及自行車愛好者,目標族群明確,可針對該族群舉辦自行車競賽或對相關活動提供贊助,增加品牌曝光度與向心力。印尼有許多自行車環島或外島的活動,例如著名的Tour de Singkarak,對國內外自行車愛好者均頗具吸引力,贊助或舉辦類似活動可有效吸引高階消費者的目光。

另外,印尼進口商記取1997年東南亞金融風暴的慘痛經驗,經營事業甚為謹慎,特別注重長久的代理夥伴關係,臺灣業者若參展拓銷,應持之以恆,累積客戶信賴度,方能有所收穫。

印尼有許多自行車環島或外島的活動,臺灣廠商可針對相關競賽或活動提供贊助,增加品牌曝光度與向心力。
 
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