日本家居市場成熟 DIY品牌發展升溫

   Release date: 2015-05-27     Source: 經貿透視雙周刊第418期    Author: 東京台貿中心    Hits: 802    
Note: 日本Home Center由於集結豐富且價格實惠的住宅相關商品,因此頗受消費者歡迎
日本Home Center巿場成長接近於零,企業為求持續發展,開始積極合併,推出具有競爭力的商品價格,或在海外生產以降低製造成本,都是突破僵局的策略。

自1980年代起,隨著消費者擁有更多的休閒時間,對於居住環境品質要求也隨之提升。日本Home Center由於集結豐富且價格實惠的住宅相關商品,因此頗受消費者歡迎,縱使是在泡沫經濟破滅後,還是能夠維持一定的成長比率。2000年後,Home Center的市場規模就已超過3.5兆日圓,卻因受到黃金地段減少與同業競爭日趨激烈的影響,目前成長接近於零,可說已進入成熟及停滯期。

合併求生存 價格戰激烈

2013年全國Home Center總營業額為3兆9,780億日圓,店鋪數為4,540家,相較2012年增加1.3%,店鋪家數則增加2%。新店數增加排名第一為Komeri,依序為Nafco、Kohnan、Homac Nicot、Cainz。

由於整體市場目前仍呈現萎縮,各企業為求持續發展,不得不打破舊有藩籬,位於東北、東海、四國的三家HC業者合併為DCM,一躍成為業界龍頭;排名第二的Cainz積極開拓東日本以外市場;以關西為地盤的Kohnan則進軍東日本,原本各地相安無事的業者,被迫開始面臨直接競爭。

在這樣的競爭環境下,推出品質價格具有競爭力以和對手有效區隔、委託國外廠商生產降低製造成本,皆成為市場競爭策略。由於受到日中關係惡化及中國大陸工資高漲等波及,部分Home Center業者開始積極找尋中國大陸以外的優質供應商,已在東南亞布局的臺灣廠商應善加把握此波機會。

DIY銷售增加 進攻小商圈

日本Home Center主要分為三類:一、DIY型:與歐美HC類似,建材及園藝類營業額超過總營業額的一半。二、家具型:家具及家飾占營業額比率高,如Nafco、Shimachu及Yamashin等。三、雜貨超市型:沒有明確的核心項目,如DCM、Cainz、Kohnan及Keiyo等。

近年銷售顯著增加的是DIY型,由於利潤高,因此商業模式積極運用小商圈城市的店面,競爭對手包括農業、建築與家飾專門店。至於家具型及雜貨超市型,因價格競爭激烈,所以獲利頗高的Kohnan、Nafco及Komeri都已委託海外廠商生產自有品牌商品。

消費習慣改變 兩極化發展

DIY Home Center以銷售多樣商品為其最大特色,大型店販賣商品品項通常都超過兩萬種,種類多為木工工具、建材及裝飾等,故與超市及量販店等激烈競爭,商品管理也不易。由於該產業並非是在一貫流通下形成的產業,而是因應消費者需求的計畫採購而形成。所以,DIY產業沒有固定統一的商品構成,販賣通路也是錯綜複雜。近年來為降低物流成本,從製造商或是批發商直接出貨至DIY店面的流通比率有增加之勢。

近年日本消費習慣也有改變的趨勢,以往要求「超高品質、適當價位」,逐漸朝向兩極化發展,除少數民眾仍要求「高價位、高品質」,多數消費者已能接受「低價位、中低品質」的產品。因此,臺灣廠商拓展日本市場前可先明確設定目標消費群,較易收事半功倍之效。

日本許多家庭熱中以「日曜大工」(周日工匠)為休閒活動,相當注重產品的安全、方便及環保回收問題。臺灣廠商進入日本市場時,除以價格及設計取勝外,也需提供產品詳實標示,才能取得消費者信賴。

日本八大Home Center

DCM JAPAN Holdings
1.Homac、Kahma及DAIKI三家聯合的企業集團。
2.透過統一採購、物流及店面管理系統,打進首都圈。
3.全國有532家店面,年營業額為業界第一。
www.dcm-hldgs.co.jp

CAINZ HOME
1.Beisia集團旗下的Home Center。
2.主要銷售住家相關產品及業務用建築資材、農業資材等。
3.在日本有211家店鋪,以北關東為中心,店面擴及東北、關 東甲信越、東海、近畿等地。
www.cainz.co.jp

KOMERI
1.營業型態包括Home Center及 Hard & Green,定位為居家生活型便利商店。
2.主力商品為DIY用品、植物、園藝用品及寵物用品。
3.目前全日本有1,155家店面,面積多為300坪左右,皆位於人口未達一萬人的商圈。
www.komeri.bit.or.jp

KOHNAN SHOJI
1.小型店鋪轉型為建築專業店鋪,多設立於建築業聚集周邊。
2.建材及五金為主要販賣重心,提供超過兩萬種商品。
3.將營業時間提早兩小時,以和首位專業建材廠商KohnanPRO競爭。
www.hc-kohnan.com

NAFCO
1.以家具及相關家飾商品銷售為主。
2.以九州地區為中心,擴大至全國(除北海道及沖繩)地區,共339家。
www.dcm-hldgs.co.jp

KEIYO
1.經營理念為「連鎖化經營」及「追求低價位」。
2.以家庭用品銷售為主。
3.以千葉縣、茨城縣為中心,「Keiyo D2」在宮城縣、兵庫縣、東京都、大阪府及京都府等地有186家店。
www.keiyo.co.jp

JOYFUL HONDA
1.2009年與三菱商事系列投資基金結合資本。
2.進口美國多樣產品,銷售產品超過22萬項。
3.關東地區為主,全國有15家超大型店面。
www.joyfulhonda.com

島忠
1.結合家具店之綜合Home Center。
2.在關東及關西地區計有54家店面。
www.shimachu.co.jp

資料來源:會社四季報業界地圖2014年版及各廠商網站 
 
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