<韓國> 本土壟斷汽車輪胎 外商可攻自行車胎 韓國汽車、單車 輪胎市場分道揚鑣

   Release date: 2014-09-17     Source: 國際商情雙周刊第401期    Hits: 377    
Note: 韓國汽車輪胎市場由本土三大公司瓜分,市占率將近九成,外國品牌難以切入;但當地自行車運動風氣正盛,台灣業者可朝單車車胎巿場拓展商機。
       韓國汽車輪胎市場由本土三大公司瓜分,市占率將近九成,外國品牌難以切入;但當地自行車運動風氣正盛,台灣業者可朝單車車胎巿場拓展商機。

隨著汽車與自行車等交通工具的大量使用、道路的擴充以及韓國人熱愛騎乘自行車等因素,汽車與自行車零組件的需求都具有成長空間,因此輪胎亦然。此外,由於只有少數人騎重型機車,所以機車輪胎市場規模有限。
 

韓國自1970年代初開始扶植並發展汽車用輪胎產業,目前韓國汽車用輪胎雖然品牌知名度尚待提升,但就銷售額而言,在全球市場上已占有一席之地,與台灣的正新以及建大兩大輪胎業者處於激烈競爭局面。韓國業者積極拓展汽車用輪胎出口市場,如今韓國汽車輪胎出口額占該國業者國內外總產值之比重高達70%以上。韓國三大汽車輪胎製造業者韓泰(Hankook Tire Co.,Ltd.)、錦湖(Kumho Tire Co.,Inc.)及耐克森(Nexen Tire Corp.)的生產規模,在全世界排名於前25名內。

 

韓製汽車輪胎 巿占率近九成

依據韓國貿易協會(KITA)統計資料顯示,2011年至2012年韓國汽車輪胎進出口皆呈現成長現象,2011年無論進口或出口皆較2010年呈現大幅成長的局面,至於2012年進口額則僅較2011年成長4%,出口額則增加9.8%。至於去(2013)年與2012年相比,進出口皆呈現負成長現象。

 

韓國汽車輪胎市場已屬成熟市場,但目前市場則由Hankook、Kumho及Nexen三大公司瓜分,市占率約89%,因此外國輪胎進入韓國市場的困難度相當高。去年韓國進口輪胎金額僅占出口額11%左右。無論是首都首爾市或其他人口較多的城市都很少見到外國輪胎的品牌,最常見到的就是韓國第一大品牌韓泰。

 

韓國汽車輪胎不論在品質和價格方面皆具有競爭力,但在世界市場上品牌知名度則遠比固特異(Goodyear)與普利司通(Bridgestone)來得低,很難擠進世界前五名。為改變此情勢,韓國業者增加在海外的投資並加強與國際知名品牌合作,除了積極在中國大陸、印尼等新興國家設立生產及物流基地,Hankook還與法國Michelin合作,以OEM代工方式生產法國Michelin輪胎;Kumho及Nexen則是加強對於汽車製造商的行銷以提高銷售量 。

 

自行車風潮盛 車胎巿場具潛力

韓國主要的自行車製造商為「三千里」自行車,「三千里」是企業名稱,亦是產品品牌。三千里製造的自行車絕大多數僅供應國內需求,幾乎沒有出口,因此無論是製造規模、品質、性能及價格等,皆無法與台灣業者如捷安特、美利達等相抗衡;而韓國的自行車胎業者與台灣的正新輪胎以及建大輪胎相比,也略遜一籌。

 

韓國人非常喜愛騎自行車,許多人利用下班及周末時間以自行車當作運動工具,前往郊外或漢江公園旁馳騁於大自然中。南韓人口近5,000萬,且熱愛自行車運動,實為值得台灣業者開發的潛力市場。每年在台北舉辦的國際自行車展,總吸引為數可觀的韓國業者前往觀展,也顯示出韓國人對台灣自行車與零組件製造品質的肯定。目前,韓國自行車及車胎大多是從海外進口,自行車主要進口國為中國大陸、台灣、德國及英國等,而車胎的主要進口國則為印尼、大陸及台灣等。

 

自行車展 台商攻韓最佳平台

由於韓國政府近年與許多國家簽署自由貿易協定(FTA),因而被迫調降汽車進口關稅,自海外進口的汽車數量因而增加,汽車輪胎進口量亦在進口汽車零組件維修市場成長的帶動下,市場規模稍有增加,但由於韓國三大輪胎品牌利用國內強而有力的營業網促銷,因此仍占據大部分的韓國國內市場,短期內不太容易改變。

 

韓國一般自行車使用者替換輪胎時,通常會以安全性為優先考量,因而選擇品質較佳的自行車胎,價格反而為其次因素。在此情形下,台灣的自行車胎在品質優越條件下,比大陸或印尼製產品更具競爭優勢。建議台灣業者可加強對於韓國市場的開拓,除了要經常與進口商維持良好互動關係,對於經銷商或維修業者也應保持聯繫,以充分了解並分析客戶的反應與回饋。

 

外貿協會每年在台北辦理的國際自行車展,是世界上主要的自行車展覽會之一,許多韓國自行車與零組件進口商與經銷商都會前往參觀該展以尋找合作夥伴,韓國是今(2014)年台北國際自行車展覽會參觀人數排名第四的國家,因此台北國際自行車展覽會也是台灣業者與韓國買主接洽與交流的重要平台。

 
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