掌握升級趨勢 兩岸工具機共創商機

   Release date: 2015-07-08     Source: 經貿透視雙周刊第421期    Author: 柯至嫺    Hits: 278    
Note: 中國大陸為全球最大的工具機消費市場,未來發展趨勢朝向高準確度、複合化、彈性化、智慧化及綠能化等五大方向發展。
中國大陸為全球最大的工具機消費市場,未來發展趨勢朝向高準確度、複合化、彈性化、智慧化及綠能化等五大方向發展。

全球製造業在經歷人均產值成長率趨緩、勞動力不足、資源有限等挑戰之下,主要經濟體紛紛於近年提出產業振興策略,以回應產業發展瓶頸,其中,以智慧製造、發展智慧機器人等策略可謂國際共識,這股政策趨勢也同時出現在臺灣即將問世的「生產力4.0」方案中,將為臺灣的工具機產業帶來新一波機會。

根據Oxford Economics報告預測,今(2015)年全球工具機消費市場將呈現正成長趨勢,而臺灣的工具機市場則在2015至2017年,預估將有逾5%的成長率,工具機市場將持續穩健成長,後勢可期。

臺灣工具機 居國際要角

臺灣工具機產業以臺中地區為主要的生產聚落,並具有完整的中衛體系,從上游的滾珠導螺桿到工具機的組裝多能自給自足,尤其滾珠導螺桿已成為全球第三大出口國,而綜合加工機種產值也超過新臺幣400億元以上,為全球主要供應國之一。

去(2014)年全球工具機的生產排名,前五名為中國大陸(238億美元)、德國(130億美元)、日本(128億美元)、韓國(56億美元)、義大利(51億美元)、美國(49億美元),臺灣則是以47億美元居全球第七。就出口值觀之,去年全球工具機出口值為421.2億美元,前三大工具機出口國分別為德國(89.83億美元)、日本(83.97億美元)、義大利(38.29億美元),這三大工具機出口國的工具機出口總額即占全球五成以上,而臺灣工具機出口額在去年為37.53億美元,於全球的市占率為8.9%,居全球第四。

兩岸工具機 雙邊貿易深

去年臺灣工具機的前十大出口市場依序為中國大陸(含香港)、美國、土耳其、泰國、德國、荷蘭、俄羅斯、印尼、馬來西亞、印度。其中,臺灣出口至中國大陸(含香港)的工具機金額為12.85億美元,較上年成長7.9%,占總出口比重34.2%;出口排名第二者為美國市場,出口額為4.15億美元,占比為11.1%,金額較上年成長3.0%;土耳其則居第三名,出口額為2.08億美元,占比為5.6%,出口金額成長18.6%;各主要出口市場多為正成長,僅泰國與印尼受該國國內因素干擾,例如政治紛擾影響內需,去年對臺灣工具機需求弱,臺灣對這兩個市場的工具機出口均呈現負成長。

臺灣工具機出口市場以中國大陸(含香港)占比最高,尤以磨床為最,占比近六成,其次則為鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機,出口近五成至中國大陸。美國則為臺灣工具機出口比重次高的市場,以車床及刨、插、拉、齒削工具機為主,比重皆超過12%以上。因此,掌握中國大陸、美國市場需求是臺灣工具機景氣良窳的關鍵。

另就工具機零組件觀之,去年臺灣工具機零組件的最大出口市場為中國大陸(含香港),出口金額為7.29億美元,比重高達56%,而且多數品項的出口比重皆超過50%;其次為日本、美國、韓國、德國及義大利,分別居第二至第六名,合計這五個市場的出口比重為25.1%;臺灣工具機零組件出口前六大國家即占八成。

另由中國大陸工具機主要進口來源觀察,日本除了在2009及2013年進口金額低於德國外,一直皆為中國大陸工具機首要進口來源,而臺灣則是維持在第三大進口來源。

中國大陸工具機 朝五方向發展

中國大陸為全球最大的工具機消費市場,未來發展趨勢朝向高準確度、複合化、彈性化、智慧化及綠能化等五大方向發展。

首先在高準確度方面,隨著汽車、國防、航空工業的高速發展以及各類複合材料的新應用,對工具機加工性能與速度要求日益嚴苛,包含主軸轉速、換刀速度、進給率與微處理器運算速度等。

在複合化方面,面對日益複雜的加工件以及對製造效率的要求提高,複合工具機的需求與日俱增。採用複合化工具機進行加工,減少工件裝卸、更換和調整刀具的時間,降低過程中產生的誤差,提高零件加工精度,縮短產品周期。而加工過程的複合化也使工具機朝向模組化、多軸化發展,利用一臺工具機可進行車、銑、鑽、磨等多項工序,完成複雜零件的全部加工。

在彈性化方面,機器人與工具機的整合在製造過程中可提高生產效率。在中國大陸工資上漲與產業西進的影響下,許多沿海城市工廠發生製造成本增加與缺工問題,為解決這些問題,機器手臂與工具機所組成的自動化彈性製造將會是中國大陸的迫切需求,臺灣供應面應即早投入與突破。

在智慧化方面,為了滿足製造業生產的彈性化與自動化發展,工具機的智慧化程度也須不斷提高,包括加工過程的自我調控技術、加工參數的智慧優化與選擇、故障自動診斷與修復技術等,並透過行動通訊ICT技術,進行多機或整廠的智慧化管理,例如遠端程式監控、機台資訊監視、生產統計等。

在綠能化方面,隨著全球對綠色製造的重視,在工具機機床生產過程中加入綠色製造的概念儼然為未來趨勢。綠色機床內容包含以下幾項特點,例如:機床主要零配件由再生材料製造;機床的重量和體積減少50%以上;透過減輕重量、移動、降低空運轉功率等措施,使功率消耗減少30%至40%;使用過程中產生的各種廢棄物減少50%至60%,以創造無汙染的工作環境;報廢後機床的材料可以100%回收。

兩岸合作機會 掌握三大趨勢

觀察兩岸工具機的合作發展,可歸納為三大趨勢。首先,臺灣應發展中高階工具機機種,以及多軸與複合加工機,研發與製造智慧型,以提高臺灣工具機產品之附加價值,包含自動化能力與更佳的加工品質與效率,以結合未來工廠自動化或智慧化的市場需求。中高階工具機機種研發,以發展大型龍門五軸加工機,以因應中國大陸鐵路、軌道與風力發電產業需求;發展複合式功能的工具機因應少量多樣市場所需,以縮短加工時間與減少機臺占用空間。

其次,應發展控制器,並強化控制器自主化能力。擴大低階控制器在兩岸的應用市場,以提供發展中高階控制器所需的資訊與經驗,並建立品牌;發展中階控制器(三至五軸),以替代FANUC等國外廠商的控制器,降低ECFA「特定原產地規則(PSR)」的衝擊。

此外,積極發展智動化,以切入中國大陸龐大市場需求。發展結合工具機與機器手臂之單元式(cell)自動化生產線,積極進入中國大陸自動化的龐大市場需求,結合臺灣自動化設備、工業機器人與工具機產業,以進一步提供高附加價值的「製造業服務化」。
臺灣工具機產業在國際市場已占有一席之地,然而隨著中國大陸廠商

低價策略,臺灣未來應在既有綜合加工機市場朝多軸化策略因應,並在產品開發以多軸複合化(如五軸加工機)、智慧型與微型工具機等為主要目標,另參酌上述三大趨勢及中國大陸工具機發展的五大方向,期能持續工具機產業升級,同時鞏固臺灣工具機產業在全球的出口市占率與地位。 
 
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