美國自行車公司難以尋求替代製造商以取代中國大陸供應鏈
Date: 2020-01-31    From: 經濟部國貿局    Author: 駐馬來西亞台北經濟文化辦事處
Note: 自18個月前,美中兩個全球最大經濟體的貿易戰爆發以來,State Bicycle Co公司在中國大陸以外尋找具競爭力的替代製造業者係許多美國企業所面臨挑戰的縮影。

State Bicycle Co公司創辦人之一的邁赫迪·法西(Mehdi Farsi)決定將該公司的利基固定齒輪城市自行車生產自中國大陸移出,以避開美國實施的高進口關稅,並轉向臺灣下單,但被大部分臺灣工廠以「低產量,低利潤」為由拒絕。

經過數個月的研究及洽商,一家臺灣小工廠同意替State Bicycle Co公司生產自行車,但該公司須將訂單增加三倍並預先支付30%的商品成本,這與該公司在中國大陸時的付錢取貨方式有所差異。新的遊戲規則鎖定了該公司高達100萬美元的營運資金。State Bicycle設法移轉五種在美國銷售的自行車款,惟經過一年的辛苦只有兩種車款得以移轉至其他國家生產。

 

根據Cowen&Co.於2019年底進行的一項調查顯示,只有28%的北美企業已將供應鏈從中國大陸移轉至其他地方。在這些企業中,只有小部分設法將其供應鏈的75%移轉至中國大陸以外的國家。替代方案國家通常缺乏基礎設施及能力,新採購供應鏈也推高部分美國企業的成本。

 

預計將於本(2020)年1月16日簽署的北京與華盛頓間的首階段貿易協議,至少將暫緩美國總統川普擬對中國大陸自行車額外徵收高關稅。但是美國現在對自行車和其他諸多產品徵收25%進口關稅的籌碼,將使美國在下一步的談判中發揮作用。

 

自2001年中國大陸加入世界貿易組織以來,自行車產業只是專家所說的最大的跨境供應鏈變革中的小環節。從傢俱、電子產品、成衣、輪胎、真空吸塵器等,美國企業皆將業務移轉至臺灣、泰國、越南及其他亞洲國家。

 

臺灣自行車協會秘書長Gina Chang將美中貿易戰比喻為「聖誕節禮物」。臺灣的生產力有限,這意味部分製造商需專注於現有訂單,尤其來自歐洲的電動自行車。上(2019)年前10個月臺灣對美國自行車出口成長37%,達59萬7,000輛。但臺灣製造商對擴大生產線猶豫不決,因他們擔心若美中貿易戰結束,訂單可能就會跟著減少。

 

自2019年9月起美國政府對自行車進口商品豁免進口關稅為期1年,以協助自行車企業將生產線移回美國。但根據加州的Pedego Electric Bikes公司執行長Don DiCostanzo指出,基於較高的勞動成本及缺乏可行的供應鏈,使得在美國組裝自行車難度非常大。DiCostanzo執行長評估了在美國興建工廠,但發覺在美國的生產成本將增加一倍,並高於進口關稅。Pedego Electric Bikes公司最後於2018年12月將生產線移至越南。另一方面,State Bicycle Co.公司也表示,該公司並不考慮將生產線移至美國,且進口關稅的不確定性(進口關稅豁免期限僅1年),使該公司別無選擇,只能繼續在臺灣投資。

 

在70年代,美國平均每年自行車組裝逾1,500萬輛。根據美國貿易代表署(USTR)的產業數據顯示,2018年美國自行車組裝不足50萬輛。相比之下,美國普查局(U.S Census Bureau)數據顯示,2018年中國大陸自行車銷售量達1,615萬輛,占全球銷售量之95%。中國大陸尚供應3億餘項自行車零組件,例如輪胎、內胎、座椅及龍頭(handlebar),約占美國自行車零組件進口量之60%。儘管未有其他替代製造基地可以輕易取代中國大陸,但為避開關稅問題,各工廠仍異常忙碌。例如,根據美國普查局的數據顯示,2019年臺灣占美國自行車進口量之6.3%,高於前(2018)年之3.6%。

 

根據美國佛羅里達州的自行車批發商J&B importers Inc公司於2019年9月提呈給美國貿易代表署的文件指出,臺灣部分工廠報價高於美國進口關稅的價格。

 

State Bicycle Co公司的生產成本高於中國大陸,臺灣工廠須四個月才能完成訂單,而中國大陸則只需兩個月。Pedego Electric Bikes公司為最早移到越南的公司之一,在越南要找到協力工廠並不會有任何困難,惟該公司仍需面臨其他挑戰,包括須自中國大陸引進勞工來培訓當地員工;電池須向日本或韓國採購,輪胎則須向馬來西亞採購等。因此亟需建立供應鏈。由於越南的工廠負擔過重,供應商刻正建造新設施或擴建舊設施因應。根據業界估計,中國大陸境外的工廠需將產能提高13倍才能滿足美國自行車進口的需求。

位於華盛頓州的Noble Bikes公司也向美國貿易代表署提呈資料顯示,由於選項不足,該公司已暫緩推出新自行車款的計畫。美國自行車協會PeopleForBikes則表示,美國自行車企業要移出中國大陸說易行難。

  

 
 

 
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