自由貿易協定加持 澳洲乳製品出口受惠

   Release date: 2015-07-27     Source: 經貿透視雙周刊第422期    Author: 雪梨台貿中心    Hits: 325    
Note: 澳洲2014年與日本、韓國和中國大陸簽署自由貿易協定,預計將大大增加各國對澳洲乳製品的需求,預估未來五年乳業出口金額將轉為正成長。
澳洲2014年與日本、韓國和中國大陸簽署自由貿易協定,預計將大大增加各國對澳洲乳製品的需求,預估未來五年乳業出口金額將轉為正成長。

預期未來五年乳製品產業的市場前景,將受到亞洲地區需求增長及多國自由貿易協定簽訂導致關稅下降等利多因素,使得全球市場需求與利潤增加。
澳洲牧場占地廣闊、環境適宜且奶牛品種優良,是享譽全球的優質奶源地。由於獨特的地理位置和嚴格的進出口檢疫把關,未受到狂牛病等疫疾病影響,充足與高品質的原奶,即是澳洲奶粉業的核心競爭力。

乳業是澳洲第三大農產部門,僅次於牛肉和小麥。根據IBISWorld研究指出,澳洲奶粉製造廠商共有46家,年產值達11億澳元,出口金額約8億澳元。雖然2010至今(2015)年間呈現年平均4.5%的負成長,但預估今年至2020年則將反轉為8.1%的年平均成長率。

價格波動 驅動奶粉製造業

雖然奶粉製造業在過去五年內確實面臨一些困境,但產品價格的波動一直是該產業的主要驅動力。全球奶粉價格在2013年及去(2014)年的增幅都超過20%,主因是亞洲地區發展中的經濟體,如中國大陸需求大增,但卻因全球價格波動,導致去年及今年價格下跌約40%,年營業額也由13億澳元下滑到11億澳元。

未來五年,預期該產業將因亞洲地區對於乳製品的強勁需求,以及和多國簽訂自由貿易協定(FTA)導致關稅下降的結果,將積極帶動產品價格上漲,並促使奶粉產業的利潤增加。自紐西蘭在2008年和中國大陸簽署自由貿易協定後,對該市場的奶粉出口額大增八倍。IBISWorld估計,2019至2020年奶粉產業將高達16億澳元。

以進出口來看,進口澳洲奶粉最多的國家為中國大陸、新加坡、印尼及馬來西亞,澳洲國內奶粉市場反而規模較小,這是因為消費者可選擇購買新鮮牛羊奶等不同產品。

奶粉產地 靠近產區降成本

澳洲各州都有牛奶及相關產品的生產經營,不過仍以澳洲東部為高度集中地區,其中維多利亞州約占40%,新南威爾斯州和首都特區占28.1%,可明顯看出幾乎所有生產奶粉的廠商,都以盡量靠近奶農區為主,這樣才能降低運送成本,避免牛奶變質的風險,創造出最大利潤。

由於維多利亞州有適宜的氣候條件,為乳牛放牧和飼料提供豐富的資源,也是促進產乳成功的主要因素。然而,2008至2009年的乾旱和惡劣天氣,使得這些天然資源優勢受到嚴重威脅,產乳企業的數量因此減少;新南威爾斯州則是在去年因降雨不足而導致飼料不夠,也開始減產;昆士蘭州則是因活躍的牧業活動,如奶酪生產和增加奶牛養殖,產業呈現顯著成長,預計昆士蘭州的製乳企業在未來幾年還會持續增加。

澳洲主要有兩大奶粉製造廠商,Fonterra集團市占率30.3%,其次為Murray Goulburn公司市占率27.9%,並列第三的則為Lion Pty Ltd.及Warrnambool Cheese and Butter Factory公司,皆為市占率4%。

亞洲與中東 奶粉進口需求增

澳洲奶粉產業未來將面臨全球市場的激烈競爭,尤其是來自全球最大乳製品出口國的紐西蘭。然而,全球需求的成長,預計足以維持紐澳兩國的豐富產量達供需平衡。未來幾年,澳洲奶粉產業將致力於擴大在亞洲和中東地區的出口市場,因為這些地區不但人口和收入持續增加,並且開始採取西化飲食。預估未來五年,該產業出口將以每年9.1%的速度成長,2019至2020年出口額將達12億澳元,占產業收入的78%。

受到全球需求增加和貿易壁壘降低的因素,奶粉價格可望從衰退中復甦。雖然農民未來將面對較高的飼料和油價,導致原奶成本上漲,製造商將付出更多錢去收購原奶。不過,在去年與日本、韓國和中國大陸簽署的自由貿易協定之後,預計將大大增加對澳洲乳製品的需求,奶農和下游廠商都有望成為自由貿易協定的最大受益者之一。

▲澳洲昆士蘭由於活躍的牧業活動,產業呈現積極成長,預期製乳企業也將持續增加。 
 
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