中金:寵物在中國將用10年走完西方30年進程
Date: 2019-09-25    From: 寵業家
Note: 日前,由新瑞鵬旗下潤合供應鏈集團主辦的引領者說寵物行業新零售趨勢論壇在成都舉辦,在活動現場上,中金公司投資銀行部新經濟負
 日前,由新瑞鵬旗下潤合供應鏈集團主辦的引領者說•寵物行業新零售趨勢論壇在成都舉辦,在活動現場上,中金公司投資銀行部新經濟負責人董事總經理齊飛分享《寵物行業的現狀以及趨勢》。

 
1.中國寵物市場已具規模,未來仍有巨大增長潛力
 
中國寵物市場規模從2010年至2019年復合增長率達34.6%,2019年預計突破2千億元,接近於中國網絡遊戲市場的體量。對比2019年同期美國754億美元(逾5千億元)的寵物市場規模,中國寵物市場仍有巨大的發展潛力,主要體現在:
 
(1)對標發達國家,中國家庭養寵比例較低,養寵滲透率存在較大提升空間;
 
(2)三四線城市較一二線城市人均寵物消費存在較大提升空間,而電商渠道下沉大大有利於三四線城市寵物經濟發展;
 
(3)隨著寵物地位逐漸家庭成員化,家庭寵物開支預算將會上升,人均寵物消費預計將大幅增加。

2.中國具備寵物行業發展的四大核心要素
 
目前,中國具備寵物行業發展的核心要素,市場面臨快速增長,其中包括有:
 
(1)經濟基礎:消費升級。GDP水平持續提升,消費升級的大環境下情感經濟、萌經濟發展都與寵物市場息息相關
 
(2)社會需求:中國人口結構改變。一方面是中國人口結構——老齡化、獨生子女政策影響、養寵主力年輕人(80、90後占到養寵比例近80%)消費力攀升;另一方面是社會發展變化——晚婚晚育的空巢青年、空巢老人、丁克家庭等群體為市場提供了較大增長空間。
 
(3)客觀條件:人均居住面積增加。城鎮化及更大的居住面積是養寵物的重要條件,隨著中國人均居住面積的增加,寵物數量也注定增加。
 
(4)寵物的角色定位:孩子、親人。將寵物作為孩子和親人看待的養寵者佔比80%以上。
 
3、寵物消費衍生出“衣食住行康樂教”細分行業
 
 
隨著人和寵物親密關係的加深,寵物主漸漸給寵物賦予了“人”的屬性,寵物的地位也發生了很大的變化,逐漸成為家庭成員的一部分,甚至超過了人與朋友的親密度,因此寵物主的為寵物消費意願也大大提升。在美國,寵物消費已被視為生活中的必需品支出;
 
基於寵物的人性化趨勢,中金公司認為寵物消費將衍生出“衣食住行康樂教”的子行業,未來想像空間巨大。其中,食(寵物食品)表現在國內企業擁抱渠道變革和品牌升級;衣住行樂(寵物用品)表現在供給端看品牌升級,需求端看智能用品;康(寵物醫療)表現在醫療消費滲透率高,消費滿意度提升,佔據產業鏈高價值區間,產業鍊及數字化雙象限延伸,增長前景廣闊。


 
4.中國寵物行業整體發展七大趨勢
 
(1)立足B2C,線上線下深度融合,佈局新零售生態圈。新一代寵物主與電商用戶高度匹配,帶來大量紅利。近年來,新零售為寵物經濟持續堅實發展提供了新動能,通過線上線下資源對接,打造全渠道銷售閉環,在實現線上線下協同銷售、互相導流的同時,為客戶提供更細緻的服務和更優質的體驗。
 
(2)新渠道紅利帶來新創業者高成長。各類電商平台、社交媒體等新渠道的出現將帶來更多去中心化、高轉化率的流量入口,新創業者如果把握住新渠道的傳播特點,具備從搜索邏輯轉向推薦邏輯的能力,將有機會抓住新渠道紅利實現高成長。
 
(3)數據+科技賦能,實現寵物行業數字化升級。利用數據和科技賦能行業,通過人工智能、雲平台等手段獲取用戶和行業數據,構建精準的寵物主畫像和行業洞察,有助於中國自有產品及服務的科學化、精品化、品牌化發展,實現“認知迭代、數字賦能、產品創新、服務升級”的有機聯動和數字化生態。
 
(4)寵物消費是高層次的升級消費,不同類型企業因圍繞用戶體驗升級為核心製定發展策略。寵物消費是高層次的情感消費,寵物主對產品質量、服務內容、體驗感和儀式感要求全面提升。對此不同類型的企業會採用不同的發展策略,例如:平台型企業注重產品線升級和渠道擴張,主打高端產品的企業重視消費者教育、注重建立用戶的認知壁壘。
 
(5)電商渠道之爭進入紅海,品牌方+專業渠道的強強合作將很有可能獲取下一階段規模性紅利。隨著寵物消費行業景氣度進一步提升,電商渠道將成為紅海,專業渠道的稀缺性和整合專業渠道的能力將會成為行業發展最為關鍵的一環,品牌方+專業渠道的強強合作將很有可能獲取下一階段規模性紅利,行業景氣度提升將促成中國Petsmart誕生。
 
(6)長線投資跑馬圈地,有利於構建產業鏈壁壘。當前中國寵物行業尚未形成明朗的競爭格局,是通過兼併、收購進行擴展的良機,可以迅速佔領市場、獲得先行者優勢,預計未來行業集中度將進一步提升,在研發、工藝、品牌、渠道等各方面擁有話語權的企業方能站穩腳跟。
 
(7)消費金融和寵物保險為行業消費升級保駕護航。寵物消費場景不斷擴充,產生消費金融的切入機會,例如C端分期和B端貸款;隨著寵物醫療技術提升及醫藥器械價格走高,寵物看病成本逐漸提高,寵物醫療保險大有可為,未來還有望產生責任保險、寄養保險、運輸保險等符合市場細分趨勢需求的寵物險產品。
 
 

 
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