4年後美國寵物電商渠道或成為第一大渠道
Date: 2019-07-24    From: 寵業家
Note: 美國Packaged Facts發布了一份關於《美國寵物市場焦點:寵物專業渠道和互聯網購物者》的用戶調查報告,該調查涉及2017年10月22日至2018年11月29日的近23000名用戶,包含Packaged Facts對2000名寵物主人的在線調查。
 其中,對美國寵物零售行業做出了兩個值得關注的分析和判斷:一是美國兩大線下寵物連鎖品牌的銷售額預估接近百億美元規模;二是到2023年,在線寵物食品銷售渠道可能超過線下專業渠道,成為美國第一大渠道。

從第一個分析中,我們不難發現,目前美國寵物渠道領域中,頭部效應明顯,依然佔據著主要市場份額,PetSmart和Petco兩家公司分瓜了大部分市場蛋糕,呈現出明顯的馬太效應。

據Packaged Facts的分析師估計,PetSmart和Petco的門店產品銷售額將達到97億美元,其中PetSmart的銷售額為59億美元,Petco的銷售額為38億美元。兩家整體銷售額可能占美國所有寵物主糧、零食和其他產品銷售額的18%,其中PetSmart為11%,Petco為7%。

不過,其預計到2023年這一數字將下降至17%。因為,Packaged Facts認為,兩大寵物專賣店的最大競爭對手似乎並不是超市玩家,而是獸醫、其他專業寵物商店和電商從業者給PetSmart和Petco帶來的衝擊和壓力。

從Packaged Facts在寵物食品行業的調查數據顯示,在美國有48%的養狗用戶在PetSmart或Petco購物,而養貓用戶則有44%。在消費能力上,養狗用戶比養貓用戶具有更高的客單價。

整體來看,2018年PetSmart和Petco服務了約47%的養寵用戶,這比2008年提升了6%,相當於服務了約2990萬戶美國家庭。在寵物專業零售渠道中,PetSmart大約服務2340萬個擁有狗或貓的家庭,Petco則有1760萬家庭光顧,此外還有920萬個擁有狗或貓的家庭在PetSmart和Petco之外的寵物門店渠道購買產品服務。

當然,其實養寵主人的消費並沒有明顯的忠誠度。Packaged Facts的數據就指出,在PetSmart和Petco購物的寵物主人群體並不相互排斥,反而有部分重疊。其中,48%的PetSmart客戶也在Petco購買產品,而63%的Petco顧客也在PetSmart購買。而且,這些養寵主人也不會避開大眾市場零售商,有超過40%的Petco和PetSmart購物者也會去大賣場。

而從第二個分析中,美國寵物電商渠道表現出“後來居上”的架勢,直追傳統的線下專業渠道,迎來前所未有的發展機遇。

據Packaged Facts分析,寵物食品和其他產品在電商渠道將繼續保證快速增長,到2023年,預計寵物產品在電商渠道的銷售額將達到155億美元,佔整個市場的26%,從而超過一直保有第一名的寵物專賣零售店(21%),成為美國最大的寵物零售渠道。

需要注意的是,在線下渠道的市場份額佔比中,包括了像沃爾瑪這樣的大眾市場零食商、超市或折扣店,但是未包括實體零售商的在線銷售,如PetSmart擁有的Chewy等。

不過,一種可以預見的趨勢是,寵物食品零售商現在必須平衡多個銷售平台,無論是實體還是在線,未來呈現全渠道的發展模式。因為,所有寵物零售商在線上銷售額從2015年僅有7%的市場份額,達到32億美元市場規模,短短幾年時間,這一比例翻了一倍多,增長到整個市場的18% 。Packaged Facts預計,今年美國線上寵物產品銷售額將達到109.1億美元,佔整個市場的20%。目前,大約有1300萬養寵家庭在線購消費,而寵物超市PetSmart和Petco的購物數量為2990萬,其餘寵物專賣店則為920萬。

 
 

 
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