越南食品包裝機市場
Date: 2016-06-08    From: 台灣經貿網    Author: 駐胡志明市辦事處
Note: 越南加工食品飲料製造業發展興旺,凝聚食品包裝材料製造業發展氣勢,同時帶動食品包裝機市場需求, 商機可觀。
                            

越南農業生產與加工相對東南亞週邊國家發達,越南政府長期將之列入國家重點產業發展政策,越南民眾則於個人年收入所得逐年提升的催化下,對加工食品的愛好與依頼亦日深,市場氣勢長紅, 讓日本、韓國、泰國、台灣以及中國大陸等地食品製造商趨之若騖,加上越南新近簽署包括TTP、 日韓FTA、Việt Nam–EU等一系列國際貿易協定,另有東協經濟共同體(AEC)於2015年12月底上路等利基,更讓越南加工食品飲料外銷契機大增, 繼續為越南產業投資市場第二大最受關注項目(第一大項為石油和天然氣),占當地產業投資選項比率34% (2014年為33%)。越南工商業部預估2016年當地食品市場將成長5.1%,總值約合295億美元,人均年消費約580萬越盾(約合316美元)。

越南加工食品飲料製造業發展興旺,凝聚食品包裝材料製造業發展氣勢,同時帶動食品包裝機市場需求, 商機可觀。

貳、市場規模

整體而言,越南機械製造業長期由於資金和技術兩缺, 迄今仍發展落後,甚至較泰國、馬來西亞、菲律賓以及印尼等其他東協國家落後約20~30年,故當地製造業長期仰賴進口機械設備生產經營,其中以紡織成衣和食品加工業最明顯,食品包裝機亦是進口大項, 雖無法取得越南官方相關進口統計資料,然 食品包裝機的市場規模可從下列兩個關係產業的發展現況略見一般。

(一)食品加工製造業

根據越南市調公司Vietnam Report於 2016年1月底公布的統計資料反映, 2015年越南食品飲料製造業成長7.5%,其中罐頭食品市占率70%,年成長20%,估計2016年市場將成長5.1%,約合295億美元;速食麵年產量2,500萬包; 糖果餅乾約有30家大型及約1,000家 小型企業;約有129家啤酒廠, 2015年產量340億公升, 2016年前4個月合計銷售10億公升; 2014~2015年合計約消費12萬5,000公噸咖啡,其中烘焙咖啡和即溶咖啡市市占率分別為三分之二及三分之一;約130家越南商和外國商生產各類軟性飲料。2015年乳品營業額約92兆越盾,成長23%, 液態奶占整體乳品業總產值之29% (其餘主要為奶粉類)。

(二)食品包裝材料製造業

根據越南包裝製造商協會Vinpas於2015年發表的統計資料顯示,全越目前有上千家包括PET 塑膠瓶、紙類包裝容器(瓦楞板及紙漿模塑等)以及金屬容器等包裝材料製造商,70%集中在南部地區,年均成長25%成長,總產量僅滿足越南國內市場需求20~30%,其餘70%必須進口。另一方面, 50%硬包裝材料模具及大部分軟包裝材料生產設施, 包括印刷機、嵌合機、吹製機等主要仰賴進口。

硬包裝製品

塑膠類
越南塑膠製造業99.8% 為民間私人企業。根據越南財經資訊公司StoxPlus於2015年進行的市調資料反映, 2014年越南PET瓶丕市值約4億4,500萬美元, 較2913年成長11.4% ,由當地10家大廠統領市場,其中Ngọc Nghĩa和Bảo Vân兩家規模最大, 兩者市佔率合計約80%;Tân Tiến及Rạng Đông則領銜環保塑膠袋製造業,Rạng Đông新近另外投資225萬美元採用德國技術生產五層吹膜包裝材料;另外1家越商Viet Nam Plastics投資1,000萬美元營造越南首座生物可分解塑膠袋製造廠。

金屬包裝容器
金屬包裝容器產量約占當地包裝製品市場10%,各家啤酒廠多附設啤酒罐製造廠服務自家產品。例如San miguel啤酒廠於90年代中期在越 南北部海防市設置啤酒罐工廠,近年另有美國商Ball Corp於2011年與泰國Thai Beverage Can Limited(TBC)合作在越南平陽省投資4,500 美元建設汽水金屬罐廠,移入Ball整廠設備, 於2012年開始量產。

玻璃包裝容器
隨著食品包裝材料日趨輕盈花梢的消費趨勢, 玻璃包裝容器的使用率日減, 目前在食品包裝材料市場占有率約為3%。

軟包裝

塑膠薄膜
越南軟包裝材料市場分為單薄膜及複合薄膜兩類。根據最近可得數據StoxPlus的資料顯示,2014年當地複合薄膜市值估計約8億美元,較2013年成長10%, 其中食品及快速消費品為主要市場,市佔率約70%(約合14億7,000萬美元)。較具經營規模越商有Liksin、Thiên Bình以及An Phát等, 後者目前並製作自動分毀塑膠袋。

紙品包裝材料
紙類包裝材料市占率最高(45%)。越商Sao Mai包裝材料公司指出,當地80~90%包裝紙品為泰國及台灣進口。當地乳品製造業的紙製包裝品幾全掌握在瑞典商Tetra Pak 及德國Combibloc等外商手中。瓦楞紙市場為Kraft Vina(泰國SCG集團所屬)所掌控。

面對外商的強力搶食包裝材料市場, 多家大型越商於2014年開始投資提升生產力, 例如Đông Hải Bến Tre於2015年投資4,000億越盾(約合1,820萬美元)建造年產能8萬公噸Giao Long造紙廠, 惟數量仍無法撼動市場。

(三)市場通路

糖果餅乾以及速食麵長期位居越南食品加工製造業發展榜首地位,對食品包裝機的需求極可觀,約20年前大多採用台灣和中國大陸設施,例如胡志明市著名德發餅家(如今為ABC糕餅公司)和金都糖果餅乾公司以及天香速食麵等全採用台灣烘焙和包裝技術, 遠在中部偏遠的廣義省國營製糖廠亦曾於2000年輸入台灣速食麵整廠設備技術。爾後,隨著加工食品市場的日益壯大,日本食品製造商Kiri和Acecook等相繼前往越南投資設廠, 越商則持續投資拓展,部分財務能力較佳者並迎合越南民眾對日本技術的信任採用日本生產設施(同時亦當作其市場行銷賣點),日商Ishida Vietnam 迄今便供應當地市場近400部食品加工及包裝機械,客戶包括Kinh Đô、 Bibica、Vinamit以及當地外資食品加工廠等;另1家日商Nagoya Industrial Equipment 於2000年在越南成立經營據點,代理 Kito、Futaba、 Masada Seisakusho、Kakuta、Sisiku、Nitto、 Bishamon、Tajima、Fuji、Togawa以及 Shinwa等食品加工和包裝機械。

越南近年企業購併市場熾熱,外國投資商和製造商首先看好當地零售業及糖果餅乾加工業,例如美商Mondelez International於2015年購入Kim Đô糖果餅乾生產部門88%股權(Kim Đô產品當年全越市占率19%),韓商於2015年Bibica 44%股權,增加韓國食品包裝機搶食越南市場大餅順利條件。

越南機械製造商AnPha及越南技術工業(Kỹ Thuật Công Nghiệp V.N)近年積極經營其等製造的自動及半自動真空食品包裝機;另外1家於2000年成立的當地進口貿易商SINO長期代理台灣克維特(KWT)及長耐(LD)機械公司的食品包裝機; 越商Nhựa Nam Bộ代理台灣長星(Chali)綑包機;越商 ĐạiHưng Thịnh代理包括台灣在內多個國家包括食品包裝機在內的工作機械。

參、政府政策

越南政府鼓勵國內生產單位採用當地製造機械設備, 僅讓當地尚無能力製造者免稅進口(107 / 2016/ QH13進出口實施規則) 。當局同時亦設法限制二手機械設備進口。 例如越南科技部於2015年11月中旬頒行23號公告,規定進口外國二手機械設備出廠年齡不得超過10年,製程必須符合越南國家 技術規準 (QCVN)或越南國家標準 (TCVN)或G7安全節能環保標準。然而由於越南機械產業落後, 越商融資困難, 越南食品包裝業者仍大量依賴來自中國大陸、日本及台灣的二手機械以利快速投產。

肆、拓展建議

越南食品製造業大部份為中小企業規模, 資金壓力極大,價格往往是企業採購優先考量,並常有拖欠貨款問題。另一方面,當地機械設備進口商誠信亦難求證,故採用進出口信用狀(L/C)條款與越商交易較有保障。由於機械設備保固工作極重要,越商一般對在當地設有實時經營據點的外國廠牌較感安心, 廠商因而若在當地設立經營據點和產品展廳, 並長期派員進駐發展業務,同時做好售後服務, 隨時提供技術支援,不僅能貼近越南客戶,亦可建立市場能見度和好感, 而積極參加在越南當地舉辦的國際專題商業展覽活動更是開發市場的最佳途徑之一。

另外我商仲利租賃(Chailease)已在越南設立公司, 目標服務當地的越商及外商, 以租賃的方式取得機械設備, 是當地中小企業的螎資夥伴, 也有利我商搭配進軍越南食品機械市場。
 
 

 
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